这部电影在荒野的西部发现了猫和老鼠二人组，他们在那里帮助从一个恶棍手中拯救了一个牧场。竞争对手联手帮助一个女牛仔和她的兄弟从贪婪的土地掠夺者手中拯救他们的家园。杰瑞的三个早熟的侄子也加入了行动，汤姆围捕了一队土拨鼠。

《蓝皮书和大脸猫》第二部共39集，前26集于2000年6月在中央电视台栏目播出，后13集于2001年春节在中央电视台播出。  　　2000年10月21日，获得第十八届大众电视金鹰奖：电视美术片优秀奖。  　　蓝皮鼠和大脸猫是魔奇杂技团的明星。经常外出演出，每到一处就会发生一个故事或一个奇遇。  　　蓝皮鼠聪明伶俐、助人为乐，善于动脑筋想办法，本领高超,却不甘寂寞,害怕委屈,不肯吃亏。大脸猫则憨态可掬，又馋又懒，喜欢抛头露面，却又胆小怕事，但有什么说什么，决不虚伪。他们俩共同的特点是既善良又胆小,既聪明又不太成熟。他们还有一对搭挡叫金豆豆和绿芳芳。是一对甲虫。他们住在蓝皮鼠的耳朵里。

Chuck Jones团队1965-1972年间基于Hanna–Barbera在1940-1957年制作的114部影院版动画短片重新打包编辑的电视版《猫和老鼠》，并制作了新片头。其中还混有MGM出品的其他影院版动画短片如Droopy系列。 这一电视版曾于1990年代初在中央电视台播出过。

1984年，迪士尼与央视达成协议播放《米老鼠和唐老鸭》，这项合作受到了双方的隆重礼遇。当时迪士尼公司刚刚上任的CEOMichael Eisner （迈克尔·艾斯纳）亲自来北京，和当时国家广电部副部长一起出席了在长城饭店举行的发布会。艾斯纳当时曾说“《米老鼠和唐老鸭》进入 中国具有标志性意义。”  　　迪士尼国际配音公司在中国进行了大量的配音甄选工作，最后由董浩担任米老鼠配音，李扬担任唐老鸭配音。  　　该版《米老鼠和唐老鸭》自1986年起，在当时的中央电视台1套播出，每天15分钟。其中节目汇集了迪士尼1930年代的很多米老鼠卡通。该节目仅仅播出了1年。但是深深的影响了一代（甚至几代）中国人，并且为迪士尼公司在中国的发展奠定了基础。

中世纪一个聚集着精灵的小山村，正义的魔法师卡尔多夫（吉姆·库宁斯 Jim Cummings 配音）驱逐了邪恶而法术高强的女巫德里泽达（薇姬·刘易斯 Vicki Lewis 配音）。德里泽达无法匹敌，恨恨逃走，而她那不谙世事、单纯善良的侄女雅典娜（凯莉·斯泰堡丝 Kelly Stables 配音）则获准留了下来。在此期间，雅典娜还收养了小猫汤姆和老鼠杰瑞。雅典娜敏感的身份以及经常惹祸的猫和老鼠，让女孩一直遭受精灵们的歧视。这一天，汤姆和杰瑞偶然在河边拣到一枚龙蛋，这是之前德里泽达的笨蛋手下们不小心弄丢的，有了它德里泽达就可以用可怕的法术报复驱逐她的精灵们。  　　不久，可爱的绿色小龙孵化出来，而久违的灾难也正向精灵村靠近……

汤姆和杰瑞意外穿越时空开启一场欢乐的奇幻冒险。他们将邂逅一群有趣的新伙伴、穿梭于流光溢彩的繁华市集，再次上演熟悉的经典追逐，甚至卷入一场神秘对决。汤姆和杰瑞能否顺利化解危机？

汤姆和杰瑞意外穿越时空开启一场欢乐的奇幻冒险。他们将邂逅一群有趣的新伙伴、穿梭于流光溢彩的繁华市集，再次上演熟悉的经典追逐，甚至卷入一场神秘对决。汤姆和杰瑞能否顺利化解危机？